Лунин, задумчивый философ, приезжает в курортный городок у моря, чтобы в тишине и одиночестве поработать над романом. Вскоре он оказывается вовлечен в цепь загадочных и страшных событий, так что литература отходит на второй план.

Философу приходится расследовать череду таинственных убийств, как тайных (известных ему одному), так и явных. Он пытается распутать клубок политических хитросплетений, сталкивается со сложными и мистическими явлениями - в своей психике и в окружающей реальности.

Добьется ли он успеха, опираясь на свой оригинальный метод? Помогут ли поэзия и философия проникнуть в замысел злоумышленника? И все ли в этой книге таково, каким кажется с первого взгляда?.. Читателю предстоит это узнать.